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ロサンゼルスに遊びにきた椎名ゆなは、初めての街並みでショッピングや散歩など楽しんでいたところ偶然、翔田千里と会い、共にホテルで会話を楽しむ。翔田は椎名のセクシーな下着を目にすると、いやらしい気分に…。そのまま椎名のマ○コを舐めまわす。一人でいるところ突如現れた黒人に拉致、スーパー巨根を強引にフェラ！次第に快楽に溺れてしまい、濃厚精子を口で受け入れ、男に惚れてしまう。その後、スーパー巨根集団黒人乱交サークルの餌食となり、日本でもみたことがないデカマラの激しいピストンに度々訪れる快楽！！

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久美子が掃除をしていると、最近体を鍛えている息子のまさるが腹筋運動を始めた。久美子がまさるの体を押さえてあげると目の前には成長しドクドクと脈打つ姿が想像できる息子の股間があった。久美子は「息子のペニスをしゃぶったらどうなってしまうのかしら…」「息子と舌を絡ませてキスがしたいわ…」と息子を男として意識してしまう。そして、久美子は母親でありながら息子との肉体関係を想像してしまった自分に戸惑いながらも快楽に身をゆだね一人秘部を濡らし悶える。すると、その姿をまさるに見られてしまい…。